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固废处理行业技术特点及主要壁垒构成

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  • 发布时间:2021-07-20 14:08
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【概要描述】近年来,我国垃圾处理行业呈现出资源化、协同化的发展规律。我国城市生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理需求持续旺盛,垃圾资源化利用将成为主流的方向,垃圾焚烧发电凭借其清洁环保的特点逐渐被人们接受,垃圾焚烧发电行业迎来黄金发展期。此外,生活垃圾和污泥协同处置也已成为近年来行业内新的发展趋势,该处理方式市场空间有望不断提升。

固废处理行业技术特点及主要壁垒构成

【概要描述】近年来,我国垃圾处理行业呈现出资源化、协同化的发展规律。我国城市生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理需求持续旺盛,垃圾资源化利用将成为主流的方向,垃圾焚烧发电凭借其清洁环保的特点逐渐被人们接受,垃圾焚烧发电行业迎来黄金发展期。此外,生活垃圾和污泥协同处置也已成为近年来行业内新的发展趋势,该处理方式市场空间有望不断提升。

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1、固体废物处理行业产业链

我国固废处理行业已经形成了较为成熟的产业链,其中上游行业为固废处理装备制造,主要是固废焚烧设备、尾气净化处理设备、除尘设备、餐厨垃圾处理设备以及污泥干化处理设备等;中游行业按照公司主营业务类别不同可以分为固废处理工程类企业和固废处理运营类企业;下游行业为再生资源利用行业,主要分为饲料、肥料产业、金属、塑料产业、沼气利用产业、金属再生产业等。

2、环保行业发展规律及发展特点

近年来,我国垃圾处理行业呈现出资源化、协同化的发展规律。我国城市生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理需求持续旺盛,垃圾资源化利用将成为主流的方向,垃圾焚烧发电凭借其清洁环保的特点逐渐被人们接受,垃圾焚烧发电行业迎来黄金发展期。此外,生活垃圾和污泥协同处置也已成为近年来行业内新的发展趋势,该处理方式市场空间有望不断提升。

垃圾处理行业具有以下发展特点:受国家政策的支持以及较稳定的垃圾产生量所影响,环保行业发展具有一定的逆周期性的特点;我国垃圾处理行业企业一般通过取得长期稳定的特许经营权开展业务,其经营业绩具有稳定性、持续性的特点;因采用特许经营权模式具备地域性特点,因此垃圾处理企业营业收入分布具有一定地域集中的特点;垃圾处理行业项目一般投资规模较大,行业具有资金密集的特点。

3、行业技术特点

目前我国生活垃圾焚烧发电和污泥处置行业突出的技术特点为:

(1)应用成熟稳定的技术以防治二次污染

作为城市基础设施工程,客户特别关注生活垃圾焚烧发电和污泥处置项目在长期运行过程中的稳定性、可靠性和安全性,在此前提条件得到充分保证之后,再考虑其投资和运行成本。生活垃圾焚烧和污泥处置产生的二次污染是目前国内外共同关注的问题,也是能源化利用的关键所在。因此,国内外生活垃圾焚烧发电厂和污泥处置厂普遍倾向于采用成熟稳定的技术,有效防治环境二次污染,以确保系统长期稳定运行。

(2)环保问题的综合化处理

行业内对于垃圾和污泥的处理,除以减量化、无害化为基础外,同时结合“资源化”导向,通过技术革新不断提高对废弃物的回收利用,提高垃圾、污泥资源的再生利用,未来的一个新趋势将是从垃圾和污泥处置的细分专业领域的治理向环保问题的系统化或综合化解决方案转换,实现综合化和系统化的目标。

(3)垃圾焚烧发电系统和污泥处置系统技术集成

行业内持续的技术创新不断产生新的单项技术,这对提高单项工艺质量和降低成本有一定作用,但由于单项技术对整个系统的最终影响非常复杂且有限,能够广泛应用的较少。为实现整个系统高效率、低成本运行,企业自身应构建或者整合与协同技术专利及资源,把各个已有的技术专利及工艺包单项有机地组合起来、融会贯通,打造综合的技术集成能力,最终提高整个生活垃圾焚烧发电系统和污泥处置系统的工作效能。

4、行业竞争格局

按照我国市政公用行业特许经营管理办法,运营商一旦获取某区域固废处理的特许经营权并正常运营,将在特定范围、特定时期内排斥其他运营商的进入,特许经营期限一般为 25 至 30 年。

从整个固废处理行业来看,目前固废处理企业数量较多,规模普遍不大,尚未形成行业统一的技术标准和巨头垄断的局面。因此市场份额较为分散,整体产业化水平和市场的集中程度均较低。行业内部分企业由于技术实力、企业规模、议价能力等方面的限制,采取低价策略以获得市场,加剧了市场竞争,甚至存在恶性竞争的情况。

从垃圾焚烧发电细分行业来看,其行业集中度高于整体固废处理行业。随着市场竞争日趋激烈以及国家环保要求日益提高,拥有资金优势,技术和运营管理水平高,具有丰富的一定规模的固废综合协同处理项目建设运营经验的垃圾焚烧发电企业竞争优势越发明显,行业集中度呈现上升趋势。

5、行业进入壁垒

 

资料来源:普华有策整理

(1)固废处理行业特许经营壁垒

受资源及环境等因素的影响,地方政府一般根据当地固体废物产生量规划适当规模的固废处理厂,并授予经营者特许经营权。特许经营权具有排他性,企业在取得某一地区的特许经营权后,在特许经营期限内(一般为 25-30 年)形成对该地区市场的长期服务,而且在特许经营权到期后凭借前期积累的运营经验仍有继续通过其他方式运营该项目的优势。因此,在当地不出现大规模新增固体废物处理需求的情况下,其他企业很难获得地方政府的准入,从而形成特许经营壁垒。

(2)固废处理行业人才壁垒

固废处理项目的建设和运行包括了选址、工程建设、设备调试、项目运营等多项工作,对工程承接单位人员团队的整合能力、管理能力和专业能力要求较高,同时还需要具备热动、生物、化工、机电、电气自控、工程和环保等多个学科的专业知识,对员工的专业能力有明确的要求。此外,由于不同项目的环境情况、位置条件、处置对象特性等方面的差别,项目非标准化程度较高,这需要行业企业员工拥有较长的从业时间,经过不同的项目锻炼积累丰富的行业经验。如垃圾焚烧、污泥处置项目,行业内专业人才紧缺,尤其是具备专业技术能力及丰富运行管理经验的人才,对项目的稳定运行至关重要。因此,专业能力强、行业经验丰富的人才积累,构成了行业市场的人才壁垒。

(3)固废处理行业技术壁垒

由于不同客户存在不同需求,且受当地经济及地理条件的限制,固废处理项目在工程设计和实施的过程中很难实现标准化,这就对施工和运营企业的设计能力和工程经验提出了较高的要求,一般的环保企业由于在该领域技术经验薄弱,不具备深厚技术基础和技术发展潜力,因此难以在市场上形成竞争优势。

生活垃圾处理涉及垃圾“无害化、减量化、资源化”综合处理处置技术、填埋作业设计与技术开发等多种类型,每一个项目均具有不同特点,每一项指标的污染防控设施都是非标准化产品,需要针对废弃物特性、生态条件、污染程度、现场地形及地质条件等多方面进行深入调查研究后,根据客户的需求选择系统化的解决方案,并提供因地制宜的服务,具有高度的复合型和复杂性。此外,垃圾焚烧发电更涉及垃圾储存和发酵、燃烧、余热收集、烟气处理、炉渣及飞灰处理、渗滤液收集处理等多个环节,生产工艺及流程较为复杂。

垃圾渗沥液处理因填埋区域、季节变化、降水量、填埋年限等因素影响前端进水水质,对系统稳定运行及运行经济性造成影响,因此需根据进水水质变化情况,合理调配进水,以降低运行成本。同时因垃圾渗沥液水质特性复杂,对设备、管道日常维护保养提出了更高要求,对公司技术能力要求较高,能够全面掌握关键技术且具有较高技术水平的企业较少,本行业技术门槛高,具有较高的技术壁垒。

污泥处置方面,由于目前行业内对污泥处置的最优工艺尚无定论,因此企业需根据当地所处地理环境、周边项目配套以及经济技术指标分析等确定适宜的处理工艺。“热水解+厌氧消化”工艺对厌氧消化系统运行工艺参数控制及运行管理提出了更高要求,并且需针对工艺特点及泥质情况对主要设备进行合理选型及设备改进。因此,目前国内稳定运行的“热水解+厌氧消化”工艺项目数量较少。

(4)固废处理行业资金壁垒

垃圾与污泥处置行业属于典型的资金密集型行业,垃圾填埋、垃圾焚烧发电、生活垃圾渗沥液处理和污泥处置等固废处理项目均需要较大的前期投入。以垃圾焚烧发电为例,垃圾焚烧发电项目前期投资金额大,每吨投资金额约为 45-70 万元。同时,垃圾焚烧发电项目的投资回收周期较长。因此,对固废处理企业资金实力要求较高,需要企业具备较强的资金实力。

(5)固废处理企业运营管理壁垒

先进的运营管理理念和水平对固废处理的风险管控至关重要。通过对生产工艺流程的标准化设计和科学管理,可以有效提高项目运行质量和效率,降低运行成本,从而形成核心竞争优势。而先进的运营管理理念和水平需要通过大量的项目经验积累,新进入者短期内较难掌握,容易出现垃圾、污泥处置能力低于预期、环境污染、验收不合格等风险事件。

(6)固废处理企业品牌与口碑壁垒

固废处理行业对企业的从业经验和历史业绩要求较高,在环保政策趋严、执法监督力度加大的情况下,为保证所建污染治理设施稳定运行、质量达标,同时保证良好的后期运营质量和效益,客户往往倾向于选择技术实力雄厚、建设和运营经验丰富、市场口碑良好且成功案例较多的承建公司和运营单位。如果没有一定的工程业绩、多年的市场积累、良好的品牌形象和市场口碑,在承接大中型固废处理项目上具有较大的难度。因此,固废处理行业中的品牌知名度和口碑构成了进入壁垒。

来源:普华有策

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